하나은행, 6억 달러 규모 외화 선순위채 발행

하나은행은 총 6억 달러 규모의 미 달러화 선순위채 발행을 성공적으로 마쳤다고 발표했다. 이번 발행은 3년 만기와 5년 만기 고정금리채로 나누어 진행됐다. 최종 발행 금리는 3년물 연 5.25%, 5년물 연 5.50%로 확정됐으며 이는 최초 제시 금리 대비 가산금리를 각각 33bp와 30bp 낮춘 결과다. 국제 신용평가사인 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 하나은행의 신용도를 각각 'Aa3'와 'A+'로 평가하며 우수한 신용 등급을 부여했다. 흥행의 배경에는 선제적인 현지 마케팅이 자리 잡고 있다. 하나은행은 중국 본토 기관투자자들의 역외 채권 투자 수요가 늘어나는 흐름에 맞춰 상하이와 베이징에서 처음으로 투자설명회(NDR)를 개최했다. 현지 주요 기관투자자들과 직접 소통하며 신규 수요를 확보한 전략이 실제 투자 주문으로 이어지며 안정적인 자금 조달의 발판이 됐다. 투자자들의 반응은 뜨거웠다. 가산금리가 확정된 이후에도 27억 달러 규모의 주문이 유지될 만큼 하나은행에 대한 글로벌 시장의 신뢰가 두터웠기 때문이다. 특히 중국 본토 기관투자자들의 적극적인 참여는 전체 발행 금리를 절감하는 데 결정적인 역할을 한 것으로 분석된다. 하나은행 자금부 관계자는 해외 투자자들의 높은 관심과 신뢰 덕분에 불확실한 시장 환경에서도 성공적인 발행이 가능했다고 설명했다.